創(chuàng)全國融資租賃 ABS 發(fā)行價新低——吳都租賃成功發(fā)行首單資產(chǎn)支持證券
創(chuàng)全國融資租賃 ABS 發(fā)行價新低——吳都租賃成功發(fā)行首單資產(chǎn)支持證券
2020年3月25日，吳都融資租賃（天津）有限公司在上海證券交易所成功發(fā)行“東吳-吳都租賃第一期資產(chǎn)支持專項計劃”資產(chǎn)支持證券。
本次債券發(fā)行總規(guī)模9.7億元，投標(biāo)機構(gòu)11家，中標(biāo)機構(gòu)3家，發(fā)行加權(quán)平均價格2.67%。其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券9.2億元，優(yōu)先級債項評級為AAA，優(yōu)先級證券最后一檔預(yù)期到期日為2025年4月21日，每檔均設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，所募集資金用于補充流動資金、償付有息債務(wù)等。據(jù)悉，該專項計劃的成功發(fā)行，創(chuàng)下了全國融資租賃ABS歷史最低預(yù)期收益率。
吳都租賃作為蘇州融資租賃市場的新生代力量，近年來始終秉持“產(chǎn)城融合、科創(chuàng)立基、文化固本、生態(tài)樂居”的發(fā)展戰(zhàn)略，依靠“服務(wù)區(qū)域化、產(chǎn)品專業(yè)化”的策略，建立穩(wěn)定的客戶群，業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。本次專項計劃的成功發(fā)行是吳都租賃利用蘇州城投AAA級信用在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的初次嘗試，有益于吳都租賃盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，降低融資成本，拓寬融資渠道，更有力保障了承租人各項基礎(chǔ)設(shè)施工程項目建設(shè)，為城市發(fā)展貢獻了城投力量。
本次債券發(fā)行總規(guī)模9.7億元，投標(biāo)機構(gòu)11家，中標(biāo)機構(gòu)3家，發(fā)行加權(quán)平均價格2.67%。其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券9.2億元，優(yōu)先級債項評級為AAA，優(yōu)先級證券最后一檔預(yù)期到期日為2025年4月21日，每檔均設(shè)置發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，所募集資金用于補充流動資金、償付有息債務(wù)等。據(jù)悉，該專項計劃的成功發(fā)行，創(chuàng)下了全國融資租賃ABS歷史最低預(yù)期收益率。
吳都租賃作為蘇州融資租賃市場的新生代力量，近年來始終秉持“產(chǎn)城融合、科創(chuàng)立基、文化固本、生態(tài)樂居”的發(fā)展戰(zhàn)略，依靠“服務(wù)區(qū)域化、產(chǎn)品專業(yè)化”的策略，建立穩(wěn)定的客戶群，業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。本次專項計劃的成功發(fā)行是吳都租賃利用蘇州城投AAA級信用在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的初次嘗試，有益于吳都租賃盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，降低融資成本，拓寬融資渠道，更有力保障了承租人各項基礎(chǔ)設(shè)施工程項目建設(shè)，為城市發(fā)展貢獻了城投力量。